3G与重组通信行业谁将受益
3月6日,国务院国资委发布《2006年规划发展工作回顾及2007年重点工作思路》指出,2006年国资委研究起草了《中央企业“十一五”发展规划纲要指引》简称《纲要》,《纲要》分业务板块初步研究提出了总体思路,包括:促进电信企业重组,优化市场竞争格局,延伸产业价值链。早在2005年5月,信产部部长王旭东就曾做出“2008年提供3G服务”的承诺,而随着08年北京奥运会的迫近,中国的3G技术研发调试也加紧了步伐。
有分析人士认为,随着TD网络技术进入在个别城市的实际试用阶段,实现3G指日可待,中国电信业移动一家独大的局面也将在07年有所改变。此前中国联通将市场营销部门将拆分组成GSM网络和CDMA网络两个独立的工作板块也成为联通将分拆两网,迎接重组的潜台词。虽然联通内部人士对联通重组事宜没有明确表态,但业内人士普遍认为,如果不是为后续工作做准备,前端营销部门如此耗费人力物力的分开运营就显得毫无意义了。
中信证券分析师何彬认为,不论是从国有资产增值保值的角度还是从行业发展的角度来看,电信业的重组都势在必行。但是电信行业这几家同是国资委控股的“巨无霸”重组的难点集中在操作层面上。
券商研究报告认为,尽管07年内发放3G牌照的可能性极大,3G将伴随着怎样的重组方案则无人能下定语。可以肯定的是,一旦3G时代来临,最先受益的将是光纤光缆行业以及3G接入设备的制造提供商。受3G的温和拉动作用,供过于求的严重局面将略微减缓。例如中兴通讯(行情,资讯)已完成下一代通信产品的战略储备,并实现市场格局的战略卡位(TD-SCDMA、NGN、IPTV、GOTO等),标志着公司将迈入自身优势更强的市场领域。其中,TD-SCDMA—涵盖核心网、无线子系统到终端的全系列产品,未来有望占领30%以上市场份额。其次是网管软件及配套设备,包括中创信测(行情,资讯)、亿阳信通等。中创信测通过收购沃泰丰,市场份额和销售毛利率都得到了提高,上半年境外市场销售增长近100%。而在3G网络开始正常运营,用户规模扩张到一定程度并趋固定之后,电信运营商和手机制造商才会获得实质性的收益。因此,业内人士认为,电信行业的重组对中国联通的影响并不会在短期内有所表现,目前各种重组方案也都只限于推测。但是,中国联通剥离出一张网的经营,由中国移动承担TD建设这两种情况的叠加将会最有利于扶大联通,与移动形成真正的竞争之势。
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