还在用记事本安排工作试试Worktile管理诉讼案件流程_[新闻new]

还在用记事本安排工作？试试Worktile管理诉讼案件流程

与非诉讼不同，诉讼中有大量的定制化，个性化，差异化的内容，但是这并非说诉讼中没有流程化和标准化的内容;相反，我们认为在诉讼案件中进行流程化和标准化管理，可以提高效率，减少出错，在此基础上的个性化、差异化才能取得更好的效果。

怎么有效地将诉讼按步骤进行流程管理?目前团队借助于所使用的协同软件Worktile，在这方面做了一些尝试。

以下以知识产权诉讼中相对复杂的专利侵权诉讼为例，说明如何将一个专利侵权诉讼案件化为47步(当然也可以根据团队的习惯改为任意步骤)进行管理，同时达到任务分配、期限监控、工作统计、复盘流程等效果。具体是怎么玩的，下面慢慢道来。

一、通过任务设立做到诉讼案件操作流程化

首先，我们将一个专利诉讼(假设存在无效程序)分为五个列表：案件洽谈、诉前准备、诉讼、无效和诉讼后，在每个列表中新建任务，每个任务对应的是案件中的一个操作程序。这样任何一个团队成员(即便是新加入的成员或者外部合作律师)处理任何一个专利诉讼，都不会遗漏必要步骤，比如说在合同签订完毕后忘记请款。列表是可以任意增加或者删除的。

每个任务都可以分配给相应的团队成员完成，同时还可以添加关注该任务的成员，职责明确。

给每个分配好的任务设定完成期限。

同时可以为任何一个任务增加描述，该描述可以是该任务必要的操作指示，以法律检索为例：

除了标准化的任务描述，对于每个具体案件中的个性化要求，可以在任务描述中予以明确。亦可在下方的评论中进行讨论(类似BBS模式)。

设置任务的标签，比如用四种颜色设置了紧急重要紧急不重要重要不紧急和不紧急不重要四个标签，给需要的任务设置标签，使得任务性质更加明确。

可以通过筛选方便地查看相应的任务：比如分配给我的任务，我所关注的任务，我所创建的任务，不会担心忘记任务了。

项目中的期限和日程可以通过日历表格来进行监控。

如果需要上传日程相关文件，比如开庭传票，可以直接在日常页面中上传附件。

项目任务统计对于案件主办律师是个便利工具，这个是模版中没有一个项目完成时的状态。

每个任务完成后，勾选该任务前的方块表示完成，如一列任务过多，对于完成的任务，可以选择归档，这些任务就会被归档(隐藏)。示例地，我们随意勾选完成一些项目，设置一些项目标签，再将两个任务设置为过期，任务页面和项目简报页面就会变成：

这下各种任务统计信息就会显示出来：

每个案件都要这么设置一遍任务非常麻烦，因此我们将模版作为一个独立项目，每次有新案件，只需要在该模版项目的设置中选择拷贝项目，就可以把这个模版全部(包括所有的任务、文件、话题、文档)都复制到新建立的案件项目中。

如果案件简单无需这么多步骤，那就删去不需要的任务。如果复杂的案件多出了其他特别的定制要求(任务)，那就在该案件中增加。

另外，建立每个新案件项目时，都可以设置基本项目信息，比如：

这样，比如客户和法官的联系方式就一目了然了。

这个软件看板式操作比较方便，基本都是拖曳操作，在模版的基础上，根据实际需要可以方便地进行调整，比如：任务可以随意拖动。

列可以随意拖动。

日程也可以随意拖动。

二、通过文件管理实现诉讼案件操作标准化

Worktile每个项目中都有文件这一栏，可以新建文件，可以新建文件夹(文件夹可以自己定义名称和颜色)，例如这里设定了三个文件夹：分别为程序类模版、实体类模版、办案指引。

每个文件夹下方还可以建立子文件夹，如在程序类模版中设立涉外类程序文件模版和非涉外模版。团队小伙伴再也没有理由不用模版文件了。

说明：理论上，案件具体文件都可以上传，但是基于安全考虑，我们还是谨慎地选择不上传。

三、跨团队合作

Worktile网页版本无需安装，可以随时邀请其他律师甚至客户加入到某个具体案件的项目中来，只需要给被邀请对象发个邮件或者链接。

这样，可以很方便地打破空间距离，随时组建一个高效、标准化、流程化管理的诉讼团队了。

四、APP版本和微信提醒

除了网页版，Worktile也有手机APP版(苹果和安卓都有)，两者可以同步，可以绑定微信，通过微信实时提醒。这些内容目前都是免费的。

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